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          股票推薦每日一股(2020年9月30日)

          2020-09-30 09:01 南方財富網

            塔牌集團(002233):立足粵東 灣區風流

            類別:公司 機構:東北證券股份有限公司 研究員:王小勇 日期:2020-09-29

            報告摘要:

            粵東龍頭水泥企業,區域布局優勢盡顯。公司是粵東地區規模最大的水泥制造企業,萬噸線實現全面投產,目前可實現水泥年產量2200萬噸。產品主要覆蓋粵東、粵北、珠三角入?谒肷罨輩^域及部分贛南、閩西區域,以福州基地為中心,向西進軍惠東,東進武平,三處基地向周邊輻射,可以承接珠三角、大灣區市場需求,也可穩定粵東、粵北并且輻射閩西、贛南市場。上游礦山資源豐富,區域布局優勢明顯。

            灣區發展、基建補短板提振需求。廣東省2020 年基建重點項目總投資5.9 萬億,新基建同步發展,2020 年計劃投資額達172 億元。2020年8 月《粵港澳大灣區城際鐵路建設規劃》獲批,總投資金額達4741億元。針對廣東省各地發展不均情況,《2020 年公共服務領域補短板項目》發布,相應項目周期長,體量大,投資額巨大有效提振廣東省水泥需求。

            供給端限制猶存,華南水泥景氣將持續。自2015 年的供給端失控,水泥行業競爭關系逐漸惡化,國家針對水泥行業出臺一系列政策恢復供需的平衡。廣東省產能置換、錯峰生產政策趨于嚴格,2015 年來公司兩條萬噸線為廣東省唯一新增產能。緊供給態勢下,公司2020上半年水泥銷售均價386.90 元/噸,同比增長17.58%達到歷史新高;供給受限,需求不斷提升,預計公司水泥價格仍能維持高位,華南區域水泥景氣仍將持續。

            經營穩健,低費率高股息提升核心競爭力。公司近年來業績穩步提升,保障高額現金分紅。資產負債結構行業領先,積極布局產品結構優化,同步發展大健康產業,低費率體現優質管理能力,提升公司核心競爭力。

            維持公司“買入”評級。預計公司2020-2022 年EPS 分別為1.87 元/2.07元/2.30 元。

            風險提示:基建投資增速不及預期、水泥價格劇烈波動。

            

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